Avez-vous, au sein de votre groupe, des membres qui auront 71 ans cette année? Si oui, ils doivent transférer le solde de leur régime d’épargne-retraite dans un FERR, un FRV ou une rente. Bonne nouvelle, ils peuvent demeurer chez Bâtirente et transférer dans un de nos produits de retraite!
Le Rapport des informations manquantes affiche les informations absentes aux dossiers de vos membres, mais qui sont nécessaires à l’administration de votre régime. Il est primordial que ces renseignements nous soient transmis afin que nous puissions compléter nos dossiers et effectuer des transactions financières pour ces membres ou encore, leur émettre les reçus fiscaux.
Bâtirente a ajouté à son offre de service le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) afin de faciliter l’autonomie financière de vos membres et de répondre à leurs divers besoins et objectifs financiers. Ce nouveau régime enregistré permet d’épargner de l’argent à l’abri de l’impôt en vue de constituer une mise de fonds pour acheter une première habitation admissible.
Vous prévoyez prendre des vacances bien méritées cet été? Assurez-vous de désigner un(e) remplaçant(e) qui se chargera de vos tâches de responsable de groupe durant votre absence!
Partez en toute tranquillité en effectuant 2 étapes simples, mais importantes.
Responsables de groupe, vous jouez un rôle de premier plan auprès de vos membres. Votre implication – toujours grandement appréciée – est essentielle afin qu’ils profitent de tous les bénéfices offerts par leur régimes. Après plusieurs années à exercer ce rôle, vous pensez peut-être à laisser votre place à quelqu’un d’autre à court, moyen ou long terme? Voici quelques conseils.
Chaque trimestre, Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement chez Bâtirente, partage avec vous les résultats de nos fonds et ses commentaires sur l’économie et les marchés financiers. Cette édition fait le point sur la situation au premier trimestre 2024.